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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 어려운 와중에 실적 선방 예상 - KB증권, BUY
04월 24일 KB증권의 이창민 애널리스트는 포스코퓨처엠에 대해 "2024년 1분기 실적은 매출액 1.13조원(-0.6% YoY), 영업이익 453억원(+124% YoY, 영업이익률 4.0%)으로 추정되어 컨센서스를 상회할 전망. 2차전지 업황이 여전히 어려운 와중에도 상대적인 실적 선방이 예상. 2024년 실적은 매출액 5.03조원(+6% YoY), 영업이익 2,111억원(+488% YoY, 영업이익률 4.2%)으로 추정. 전기차 수요 둔화 영향은 당분간 지속될 것으로 전망되나, 양극재의 경우 바인딩 계약의 비중이 상대적으로 높아 경쟁 업체들 대비 추가적인 판매량 감소 가능성은 제한적일 것으로 예상. 어려운 환경 하에서도 상대적으로 수익성 방어가 잘되고 있어 당분간 업종 내 경쟁 업체들 대비 시장 내 주목도가 높을 것으로 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '400,000원'을 제시했다.