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이베스트투자증권에서 20일 현대위아(011210)에 대해 '긁지 않은 복권'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 '열관리 모듈을 시작으로 열관리 부품 사업에 진출, 2024년 국내/북미 전기차 양산에 따른 냉각수 모듈 매출 규모 확대가 예상. 모듈을 기반으로 공조 시스템까지 확대할 계획이며, Es향 공조시스템을 시작으로 점유율을 높여갈 전망. 기존 사업부에 비해 매출 비중은 작지만, RnA와 열관리시스템과 같은 신사업 매출이 본격적으로 증가 하는 시점에서 Value re-rating 가능할 것.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 매출액 2.2조원(+5.5% YoY), 영업이익 630억원(+23.7% YoY, OPM 2.9%)을 기록할 전망. 전방 수요 둔화에 따라, 멕시코 엔진 매출 부진은 지속될 것으로 예상되나 산동과 러시아 매출 증가를 이를 상쇄해줄 것. 또한, 공작기계 부문은 수익성 기반 사업구조 개선 추진으로 2024년 1분기부터는 안정적으로 흑자전환을 할 수 있을 전망.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 77,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 77,000원을 제시했다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,333원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.