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하이투자증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 '하이브리드 소형 엔진에 대한 기대감'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
하이투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 'HEV의 시기가 길어질수록 중소형 엔진에 대한 수요가 견조할 수밖에 없다는 점은 동사에게 분명 긍정적인 점. 아직 동사는 하이브리드용 엔진에 진입하지는 못했지만, 올해 하반기 중으로 수주의 가능성이 높아졌음. 올해 2~3분기 중으로 eM 향 수주가 구체화될 예정이며, 수주 규모는 2조원 이상이 예상. 올해 모빌리티솔루션 부문에서 울산 공장(현대차) 등으로의 수주 입찰과 방산 부문에서 이집트, 폴란드 향 수주가 가시화될 예정. 현재 12M Fwd P/E는 9.0배로 역사적 저점에 위치해 있음. 동사의 주가 상승을 제한하는 요인 중의 하나는 엔진 부문에 대한 우려였지만, 이를 상쇄하기 위한 요인들이 점차 가시화되고 있다는 점에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2024년 1분기 매출액은 2.1조원(YoY +2.1%), 영업이익 525억원(YoY +1.3%, OPM 2.5%)로 시장 기대치(2.1조원, 620억원)을 하회할 전망'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
하이투자증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,333원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,333원 대비 2.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 다올투자증권의 100,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,545원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.