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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '체질개선을 통한 중장기 성장스토리 유효 ' 목표가 200,000원 - SK증권
2022/07/29 13:21 라씨로
SK증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '체질개선을 통한 중장기 성장스토리 유효 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '첼로스퀘어를 통한 디지털포워딩 사업의 중장기 성장 가능성이 높으며, 클라우드 중심의 IT 서비스 부문의 사업 재편으로수익성 개선세가 지속될 것으로 예상하기 때문. 현 주가 대비 2022 년 PER 은 13.4배로 역사적 최하단으로 주가의 하방경직성이 견고'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '삼성에스디에스 2Q22 실적은 매출액 4 조 5,952억원(41.4% yoy), 영업이익 2,700억원(20.1% yoy, OPM: 5.9%)이다. 영업이익 컨센서스 2,502억원 대비 8% 가량 상회한 양호한 실적'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)

SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 07월 04일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 197,800원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 197,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 197,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 200,625원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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