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이베스트투자증권에서 02일 SK가스(018670)에 대해 'LNG 모멘텀 숙성/발전 중. 4Q는 배당시즌이기도'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '1Q24는 세전이익 쉬어 가는 시기. 그래도 종전 전망치보단 양호. LNG 모멘텀 숙성/발전 중. 4Q는 배당시즌이기도. 목표주가는 1Q24 세전이익의 예상치 초과에 따른 다소의 실적 전망치 상향을 바탕으로 194,000원에서 210,000원으로 8% 상향하고 Buy 의견을 유지. 동사는 Peer 대비 Multiple 지표가 워낙 과도한 할인 상황이라 밸류에이션은 언제나 여유가 있음.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결실적은 매출 17,259억원(yoy -20%), 영업이익 746억원(yoy -64%), 세전이익 350억원(yoy -83%)으로서 영업이익, 세전이익 모두 Trading 사업 대호조로 이례적으로 호조였던 전년동기 대비로는 숨을 고르며 쉬어가는 모습이었으나 당사 종전 전망치(영업이익 638억원, 세전이익 165억원)보다는 양호했음.'라고 밝혔다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 194,000원 -> 210,000원(+8.2%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2024년 04월 18일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 194,000원 대비 8.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 164,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,429원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 207,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,333원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.