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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 전기차 덕 좀 봅니다
12월 27일 하나증권의 송선재 애널리스트는 한국단자에 대해 "자동차용 커넥터 및 전장모듈 생산. 3분기 누적 매출액/영업이익은 14%/137%(YoY) 증가한 9,674억원/868억원(영업이익률 9.0%, +4.7%p(YoY)). 전자용이 6% 감소했지만, 자동차용이 25% 증가했는데, 물량 증가와 함께 ASP 상승이 기여. 비철원재료 가격이 1.4% 하락하는 등 원재료/재고 변동이 이익률에 +3.8%p 기여했고, 외형 상승에 따른 상각비/연구개발비 등의 부담 완화도 +1.1%p/+0.3%p씩 기여. 향후 한국단자의 성장에서 주목할 점은 2가지. 첫째, 자동차의 전장화 및 전기차 전환에 따른 수혜. 둘째, 폴란드/미국/멕시코 법인의 성장." 이라고 분석했다.