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이베스트투자증권에서 09일 한국단자(025540)에 대해 '성장은 전기차에서 나온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국단자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 '한국단자의 중·장기적인 성장성을 고려함에 있어 전기차용 부품 비중이 중요. 동사는 현재 전기차에 적용되는 부품(고전압 커넥터, ICB, BDU 등)이 25~35% 수준이며, 향후 전기차용 부품 비중은 점진적으로 확대될 것으로 보임. 동사는 북미와 유럽(폴란드)에 전기차용 부품 생산시설을 확대하고 매출액이 빠르게 증가하고 있음. 동사의 북미 Sales 3Q22 19억원 → 4Q22 49억원 → 1Q23 59억원 → 2Q23 140억원 → 3Q23 204억원(CAGR QoQ 80.7%)으로 확대되고 있으며, 4Q23에도 성장흐름이 유지되고 있는 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '현재 북미 지역의 Capex를 통한 Capa 확대를 고려했을 때, 관련 매출액은 2023년 600억원 규모 → 2024년 1,000억원 ~ 2,000억원 규모 → 2025년 2,000억원 ~ 3,000억원 규모로 기대. 그리고 유럽(폴란드) 3Q22누적 Sales 169억원(NI -36억원) → 3Q23누적 Sales 270억원(NI 24억원)으로 Sales +60.4% yoy 수준의 외형성장과 수익성 개선이 동시에 진행되고 있음.'라고 밝혔다.


◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 28일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.