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이베스트투자증권에서 13일 한국단자(025540)에 대해 '4Q23 Review: 영업이익 예상치 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국단자 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한국단자(025540)에 대해 '4Q23 Review. 동사의 4Q23 실적은 당사의 기존 추정치 상회한 것. 2024년에는 북미 & 유럽 법인의 매출액이 YoY 성장하는데 큰 무리가 없을 것으로 보이는 데, 이유는 전방 고객사들의 생산 일정에 따라 동사의 전기차용 커넥터 & 부품 공급이 증가할 것으로 계획되어 있기 때문. 2025년에 성장성이 크게 확대될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 4Q23 실적은 매출액 3,295억원(+3.6% yoy), 영업이익 250억원(-9.4% yoy), 순이익(지배주주) 105억원을 기록. 이는 당사의 기존 추정치(Sales 3,257억원, OP 202억원) 대비 각각 Sales +1.2%, OP +23.8% 상회한 것. 동사의 2023년 ~ 2024년 성장성은 1)북미지역 Capa 증설: 고객사(G사 비중이 가장 높음)의 전기차용 부품인 고전압 커넥터(저전압 커넥터 대비 7~10배 ASP 높음) +ICB(Inter-Connect Board, 고전압 배터리의 각 셀간의 연결) 공급이 증가하고 있고, 2)유럽지역 Capa 증설: BDU(Battery Disconnect Unit: 전기차 배터리를 전기 시스템에서 분리/차단하여 배터리 보호 & 전기 시스템 유지)의 공급이 확대되고 있는 것.'라고 밝혔다.


◆ 한국단자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 01월 09일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 10일 70,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.