쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

[리포트 브리핑]KH바텍, '1분기 비수기. Fold 부품 중 절대 강자' 목표가 35,000원 - IBK투자증권
2022/04/13 11:21 라씨로
IBK투자증권에서 13일 KH바텍(060720)에 대해 '1분기 비수기. Fold 부품 중 절대 강자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 79.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KH바텍 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 KH바텍(060720)에 대해 '2022년에도 성장세는 지속될 전망. 실적 개선은 힌지 물량 증가 및 단가 상승 가능성이 있고, 부진했던 브라켓 매출이 정상화될 것으로 기대. 해외 법인 정상 가동에 따른 비용 구조 개선 가능할 것으로 전망. 국내 고객이 기대하는 Fold 단말기에 핵심 부품을 공급을 하고 있고, 신규 거래선 확보가 가능하고, 지속적인 신제품 개발 능력으로 확고한 입지 확보가 가능할 것으로 기대. 해외 법인 정상화에 따른 영업이익 레버리지 효과도 클 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '2022년 1분기 매출액은 2021년 4분기 대비 41.7% 감소한 675억 원으로 전망. 1분기 영업이익은 전 분기 대비 56.9% 감소한 47억 원으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ KH바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 상승

IBK투자증권 김운호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2022년 01월 18일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ KH바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,500원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,500원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 36,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 KH바텍의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,714원 대비 9.1% 상승하였다. 이를 통해 KH바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

광고영역