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[리포트 브리핑]엠씨넥스, '가시화 되어가는 회복과 성장' 목표가 60,000원 - 현대차증권
2021/11/25 08:48 라씨로
현대차증권에서 25일 엠씨넥스(097520)에 대해 '가시화 되어가는 회복과 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
현대차증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '스마트폰 사업부문에서는 주요 고객사 출하량 및 동사의 공급 모델이 확대되며 카메라모듈 실적 성장과 OIS Actuator 공급 확대로 Actuator 실적 또한 증가하며 전년 대비 39.1% 성장 전망. 전장 및 기타 사업부문은 올해 수주물량 실적 반영 및 22년 4분기 전장 사업부문 신사업이 일부 반영되기 시작하여 올해 대비 28.8% 성장하며 전사 실적 성장에 기여할 것으로 보임.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2022년 매출액과 영업이익은 YoY로 각각 37.4%와 301.4% 성장한 1조 3,656억원과 영업이익 921억원 기록할 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 60,000원 -> 60,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박찬호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2021년 11월 01일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 60,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 22일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 21년 08월 10일 최저 목표가인 59,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,500원, 현대차증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 64,500원 대비 -7.0% 낮으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 63,000원 보다도 -4.8% 낮다. 이는 현대차증권이 엠씨넥스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,600원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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