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상신이디피(091580)

- 개요: 2차전지 부품 개발 전문기업

- 전일 종가: 19,350원 (1.04%)

- 목표가: 26,000원

★ 투자포인트

최대 고객사 삼성SDI향 원통형 및 중대형 CAN 생산실적 고르게 증가하며 탑라인 성장. 레버리지 효과 발생하며 마진 개선, 제품 판가 인상 지속과 2분기 발생했던 운반비의 감소로 3분기 호실적 기록. 4Q22 2022년 최대 실적 경신 전망. 최대 고객사의 공격적인 투자 확대로 배터리 CAN 수요 지속되며 동사 생산실적 증가. 최대 고객사인 삼성SDI는 기존 보수적인 투자 기조를 유지 해왔으나 최근 미국 증설 및 완성차업체와의 JV 투자가 가시화. (11/16, 유안타증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 13만주 순매수

비나텍(126340)

- 개요: 초고용량 커패시터 제조업체

- 전일 종가: 44,950원 (2.39%)

- 목표가: 72,000원

★ 투자포인트

3Q22 전사 매출액 및 영업이익은 각각 146억원(-31%, 이하 QoQ), 11억원(-77%)를 기록하며 당사 추정치 대비 대폭 하회. 전방 수요 둔화로 인한 슈퍼캡 물량 감소와 부정적 환율 효과에 기인. 글로벌 경기 침체 우려로 인한 리모컨향 납품이 감소했으며 데이터센터/차량 전장용 수요도 전분기 대비 위축. 그럼에도 스마트미터기향 수요가 꾸준히 발생하며 슈퍼캡 사업부 외형은 작년 분기 평균인 104억원을 21% 상회하는 125억원(-35%)을 기록. (11/16, 신한투자증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 4527주 순매수

한솔케미칼(014680)

- 개요: 과산화수소 및 라텍스 등 화학 제품 제조기업

- 전일 종가: 209,000원 (-0.48%)

- 목표가: 275,000원

★ 투자포인트

3Q22 영업이익 457억원. '고객사 재고 조정으로 인한 QD소재 판매량 부진'과 '원재료 가격 급등에 따른 과산화수소 수익성 둔화' 때문. 4Q22는 'QD 소재 물량 회복'과 '과산화수소 수익성 회복'에 따른 호실적 예상. 분기 실적 저점은 이미 지났고, 4Q22부터는 반도체 및 이차전지, 디스플레이 전 사업 부문의 실적 성장 모멘텀 재개될 것으로 판단. 목표주가를 27만원으로 상향하고, 업종 top pick으로 매수 추천함. (11/16, 키움증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -4.5만, 외인 -3190, 기관 5만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -6.2만, 외인 2만, 기관 5만