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한글과컴퓨터(030520)

- 개요: 오피스 SW 및 모바일 솔루션 개발업체

- 전일 종가: 25,000원 (0.4%)

- 목표가: 32,300원

★ 투자포인트

투자 포인트 ① 별도 기준 클라우드 및 AI 부문의 2023~2026E 매출액 연평균 성장률을 91.8%로 전망 ② 2024년은 새로운 비즈니스 부문의 본격적인 성장 외에도 대대적인 사업 구조 개편이 일어나면서 주가와 실적에 모두 긍정적으로 작용할 것으로 기대 (4/25, KB증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 16만주 순매수

아모텍(052710)

- 개요: 세라믹 칩과 안테나 부품 및 BLDC 모터 제조기업

- 전일 종가: 7,320원 (-2.14%)

- 목표가: 10,500원

★ 투자포인트

1Q24E 매출 증가, 영업이익 부진 지속. MLCC 실적 회복은 2H24E로 지연 전망. 2024E 실적은 매출액 2,364억원(+26.5%YoY), 영업이익 4억원 BEP 수준으로 적자폭이 개선될 것으로 추정. MLCC 점진적인 개선세. 투자의견 Buy, 목표주가 12,000원을 유지. MLCC 사업의 성장통이 지속되고 있으나 1)국내 통신장비 고객 물량이 증가하고 있는 가운데 메인 제품(대물동) 퀄 테스트 중이며, 2) 동사가 보유한 고전압 제품 노하우(소재, 공정)와 다품종 소량 생산 전략을 앞세워 중국 고객 외 북미 고객향 Direct Biz. 개시로 사업 확대 기대감은 여전히 유효. (4/25, 이베스트투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -1.8만, 외인 24, 기관 1.7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -5만, 외인 -3.8만, 기관 8.2만

코스맥스(192820)

- 개요: 화장품 ODM 전문 기업

- 전일 종가: 132,700원 (1.61%)

- 목표가: 171,000원

★ 투자포인트

코스맥스와 잇센의 JV 방문. 중국으로 웃을 차례. 올해 중국 경기 반등에 대한 판단은 어려우나, 중국 소비자의 화장품 구매 수요는 전년대비 회복될 것으로 판단. 양호한 주가 흐름을 예상. 코스맥스에 대하여 투자의견 매수와 목표주가 180,000원(12MF, PER 15.1x)을 유지. 잇센, 중국 화장품 시장의 변함없는 라이징 스타. 중국 경기의 불확실성이 높은 점은 아쉽지만, 소비자의 화장품 재고 수준이 감소했다는 점을 고려했을 때 올해 중국 소비자의 화장품 구매 수요는 작년보다 회복될 전망. 실제로 올해 1분기 하이난 면세 매출과 함께 하이난에서의 화장품 매출은 작년 4분기 대비 큰 폭으로 증가했음. (4/25, 한국투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -3.3만, 외인 6.7만, 기관 -2.6만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 nan, 외인 nan, 기관 nan