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[리포트 브리핑]피엔에이치테크, '업황 둔화에도 빛나는 OLED 소재 업체' Not Rated - 한국투자증권
2022/06/21 08:54 라씨로
한국투자증권에서 21일 피엔에이치테크(239890)에 대해 '업황 둔화에도 빛나는 OLED 소재 업체'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 피엔에이치테크 리포트 주요내용
한국투자증권에서 피엔에이치테크(239890)에 대해 '22년 매출액 증가율은 60% 내외로 추정돼 OLED 패널 시장 성장률(10% 내외)을 크게 상회할 것. 피엔에이치테크가 peer 소재 업체 대비 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 이유. OLED 시장 규모는 올해는 세트 수요 둔화와 신규 어플리케이션의 부재로 성장이 더딘 상황. 신규 소재 공급도 준비 중이다. Blue prime, YAG 등 고객사의 소재 국산화에 맞춰 공급하는 소재의 가짓수가 늘어나면 큰 폭의 주가 상승이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 ' 21년 매출액은 241억원(+181% YoY)으로 크게 늘었음. 모바일 OLED용 고굴절 CPL을 2Q21부터 공급하기 시작한 영향. 작년에는 스마트폰 패널 3천만대 이상, 약 100억원에 해당하는 분량의 CPL을 공급한 것으로 추정됨. 영업이익은 37억원(흑자전환, 영업이익률 15.1%)을 기록했음. 매출액도 늘어 고정비를 상쇄했고, CPL은 자체 특허 기반이어서 타 소재 대비 이익률이 높기 때문.'라고 밝혔다.

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