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'현대건설기계' 5% 이상 상승, 이번 분기도 같은 패턴. 매출은 선방 이익은 감소 - 삼성증권, BUY
2022/08/10 13:31 라씨로


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 이번 분기도 같은 패턴. 매출은 선방 이익은 감소 - 삼성증권, BUY
07월 28일 삼성증권의 한영수 애널리스트는 현대건설기계에 대해 "현대건설기계도 해외 경쟁사들 대비로는 큰 폭의 할인 거래 중(2022년 P/E 7.4배). 하지만, 유사한 할인을 받고 있는 국내 경쟁사들이 주식시장에 존재한다는 점이 리레이팅을 제약. 당분간은 단순한 재무구조, 상대적으로 낮은 중국 매출 의존도, 배당지급이 관계사 대비 약간의 목표 밸류에이션 할증을 정당화할 수 있을 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '47,000원'을 제시했다.

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