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[리포트 브리핑]일진하이솔루스, '3Q22 Review : 산 넘어 산' 목표가 40,000원 - 신한투자증권
2022/11/15 13:51 라씨로
신한투자증권에서 15일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '3Q22 Review : 산 넘어 산'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 14.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '인력 재배치/사업 전환으로 환경 사업부 고정비 부담이 점진적으로 해소될 전망. 탄소섬유의 타이트한 수급으로 원가 부담은 지속. 그러나 해외 OEM 물량 수주/튜브 트레일러 매출이 가시화될 경우 영업 레버리지 효과가 발생하며 원가 부담은 어느정도 상쇄될 것으로 기대. 이를 통해 실적 개선이 본격화되면 밸류에이션 부담도 완화될 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 40,000원(-16.7%)

신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2022년 08월 19일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.


◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,000원 대비 -23.1% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 50,000원 보다도 -20.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 일진하이솔루스의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,275원 대비 -23.8% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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