thinkpool

유진투자증권에서 01일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '상용차용 수소탱크사업 성장 본격화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 72.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '상용차용 수소압력용기 3분기 누적 매출 249억원(+YoY 100%), 현대차 그룹향 수소버스 수요 증가 때문. 수소 상용차 부문 정부 보조금 규모 2배 이상 증가하기 때문에 승용차용 부진 상쇄 예상. 튜브 트레일러 첫 공급 연내 시작하고 글로벌 특수가스 업체와 협업으로 국내외에서 사업 확대 예상. 2023년 매출액 전년대비 32% 역성장 예상. 내년 턴어라운드 2025년부터 실적 정상화 추정. 투자의견 ‘BUY’ 유지하지만 글로벌 수소 관련주 밸류에이션 하향 반영해 목표주가 40,000원으로 하향'라고 분석했다.


◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 40,000원(-20.0%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2023년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.


◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,150원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 34,150원 대비 17.1% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 38,600원 보다도 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 일진하이솔루스의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,150원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,800원 대비 -22.0% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.