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현대차증권에서 09일 가온칩스(399720)에 대해 '선단 공정에 최적화된 디자인하우스'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 가온칩스 리포트 주요내용
현대차증권에서 가온칩스(399720)에 대해 '2022년 매출액 433억원 대비 2023년 매출액 636억원(+46.8% yoy), 영업이익 44억원(+11.6% yoy)을 기록하면서 지속적으로 성장하는 면모를 보여줌. 지난 2월 19일 일본 도요타 그룹내 TMD(Tomen Devices Corporation)와의 MOU 체결을 함으로써 일본 반도체 시장 내 동사의 경쟁력이 강화될 것을 전망. 동사는 글로벌 디자인 하우스와 비견될 만한 높은 기술력과 엔지니어 확보, 선단공정에 최적화된 차량용과 AI 반도체 위주의 포트폴리오, 지속적인 수주 모멘텀, IP 개발 매출 비중 증가에 따른 높은 진입장벽 확보로 인해 국내 디자인하우스 중 높은 밸류에이션을 받는 것이 타당하다고 판단. 목표주가를 2025년 EPS에 Target P/E 112x를 적용하여 170,000원으로 상향함'라고 분석했다.


◆ 가온칩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 107,000원 -> 170,000원(+58.9%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2024년 02월 14일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 107,000원 대비 58.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 31일 42,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 170,000원을 제시하였다.