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하나증권에서 29일 현대로템(064350)에 대해 '계단식 상승의 첫 발'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
하나증권에서 현대로템(064350)에 대해 '1Q24 실적은 매출 7,478억원(YoY +9.3%, QoQ -24.4%), 영업이익 447억원 (YoY +40.3%, QoQ -35.9%, OPM 6.0%)으로 컨센서스를 하회. 2Q24 실적은 매출 9,075억원(YoY -8.0%, QoQ +21.4%), 영업이익 681억원 (YoY +1.3%, QoQ +52.4%, OPM 7.5%)을 전망. 기대치 하회했던 1분기 실적이 일부 2분기로 이연되며 2분기 실적 견조할 것으로 판단. 투자의견 BUY, 목표주가 45,000원을 유지. K2 전차 수출에 대한 수익성을 다소 보수적으로 산정한 만큼, 향후 본격적인 납품 과정에서 이익 추정치 상향 여력 존재. 더불어, 2024년 다수의 수출 계약 체결 가능성이 높은 바 수익성 개선 기조는 지속될 것으로 판단. 2024년 너머 중장기적 매수 접근 권고. 현재 주가는 2024년 추정 실적 기준 P/E 16.7 배, P/B 2.2배, ROE 13.9%.'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2024년 04월 03일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,344원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 42,344원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 50,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,344원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,556원 대비 7.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.