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유안타증권에서 02일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24Re: ETC 중심 성장 확인'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q24 매출액 2,126억원(+15.0%yoy, 이하 yoy 생략), 영업이익 173억원(+206.0%, OPM 8.1%)를 기록하며 대체적으로 컨센서스에 부합. 케이캡의 코프로모션 계약 변경에 따른 수수료 감소, 재고 자산 추가 인도 효과 등으로 매출액 519억원(+113.9%)를 기록했으며 카나브 시리즈와 포시가 시리즈가 추가된 순환기계와 당뇨 부문도 큰 폭으로 성장하며 MSD 백신 매출 부재에도 매출 성장했으며 수익성도 개선. 전공의 사직에도 1Q 수액제 매출은 전년 대비 9.7% 성장했으며, 영양 및 특수 수액의 성장세가 높았음. 다만, 상급 종합 병원의 수술 및 입원 감소가 장기화될 경우 일부 수액제 매출 감소가 예상. 동사는 2차 병원급을 중심으로 영업 활동 확대로 영향 최소화할 전망.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2024년 04월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 03일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,688원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,688원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,688원은 직전 6개월 평균 목표가였던 52,273원 대비 4.6% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.