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하나증권에서 26일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '발전 수익 개선 중. 직도입이 유리한 국면'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 69.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
하나증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '목표주가 76,000원, 투자의견 매수 유지. 1Q24 영업이익 2,654억원(YoY -5.1%)으로 컨센서스 부합. 지난 분기 부진에서 벗어나며 대체로 전년동기와 비슷한 수준의 이익을 기록한 가운데 비수기에 나타난 발전 부문 마진 개선이 주목할만한 지점. 하반기 철강 시황의 회복이 기대되는 가운데 구동모터코아 글로벌 생산 클러스터 구축 및 Senex 에너지 가스전 증산 등 중장기적 사업 확장 기조가 지속되는 상황으로 판단. 2024년 기준 PER 11.6배, PBR 1.2배.'라고 분석했다.


◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2024년 02월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 35,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,000원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,000원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 100,000원 보다는 -24.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 포스코인터내셔널의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,444원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.