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NH투자증권에서 15일 영원무역(111770)에 대해 '나홀로 겨울'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 영원무역 리포트 주요내용
NH투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 7,190억원(-14% y-y), 영업이익 924억원(-45% yy)으로 낮아진 컨센서스 수준의 실적 예상. 1분기 OEM, SCOTT 모두 큰 폭의 감익 추정. 그러나 OEM 수주 동향은 전년 하반기 대비 나아지는 모습. 현재로서는 종속회사 SCOTT 과잉 재고가 문제, 관련 재고자산 축소 확인 이후 저점 매수 권고'라고 분석했다.


◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 64,000원 -> 54,000원(-15.6%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,000원은 2024년 02월 29일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 -15.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 16일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 03일 최고 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,000원을 제시하였다.


◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,909원, NH투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 54,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 66,909원 대비 -19.3% 낮으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 57,000원 보다도 -5.3% 낮다. 이는 NH투자증권이 영원무역의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,091원 대비 -13.2% 하락하였다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.