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NH투자증권에서 14일 씨에스윈드(112610)에 대해 '정책 변동 리스크에도 펀더멘털은 개선 중'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
NH투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'Target PER 하향을 반영하여, 목표주가 9% 하향. 정책 지원 및 비용 안정화로 미국 내 풍력 수요 회복 및 타워 수주 증가. 미국 대선을 앞두고 정책 변화 우려가 있으나, 재생에너지 투자 확대 추세는 계속될 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2024년 1분기 매출액 6,070억원(+73.2% y-y), 영업이익 394억원(+60.4% y-y, OPM 6.5%)를 기록할 전망. 23년 4분기에서 이연된 매출 물량이 상반기에 반영되면서 매출 레벨은 6,000억원을 계속적으로 상회할 전망. 하반기에는 해상 풍력 매출이 점진적으로 증가함에 따라 외형 성장 모멘텀 높아질 것으로 예상'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 88,000원 -> 80,000원(-9.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정연승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 20일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 88,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 11일 94,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 07일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,214원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,250원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.