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DS투자증권에서 02일 씨에스윈드(112610)에 대해 '고개를 드는 업황, 실적은 덤'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
DS투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '1분기 실적은 매출액 6,679억원(+90.6% YoY)과 영업이익 468억원(+90.5% YoY)으로 추정. 2024년 실적은 매출액 2.7조원 (+75.6% YoY)과 영업이익 1,922억원(+83.6% YoY)으로 전망. 연간 AMPC는 1,029억원으로 추정했으며 이를 제외한 영업이익은 893억원. 핵심지역인 미국의 가동률이 올라가고(23년 60% → 24F 70%) 주요 고객사로부터 신규수주가 계속 유입되고 있어 실적은 우상향할 것. 블라트도 인수 후좋아지고 있으나 25년부터 본격적인 실적확대가 기대. 최근 업황 개선 기대 감으로 주가가 반등 중. 정책과 매크로에 영향을 많이 받는 업종 특성 상 중장기 성장이 불확실하면 외면 받을 수 밖에 없으나 올해 들어 환경들이 긍정적으로 바뀌고 있음. 매수로 대응해야 할 시기.'라고 분석했다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2024년 02월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 05일 115,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 09일 최저 목표가인 74,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,214원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 107,250원 대비 -26.1% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.