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이베스트투자증권에서 09일 씨에스윈드(112610)에 대해 '여전한 Top pick'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 81,000원을 유지. Bladt 법인이 단기 적으로 마진을 축소시킬 순 있겠으나 영업 정상화 시점인 연말부터는 본격적인 이익 기여가 가능할 것으로 전망. 1H24 증설이 완료되는 베트남과 포르투갈 법인에서의 해상풍력 타워 생산 시작도 동사의 실적 성장을 가능케 하는 요인이 될 것. 주가는 이미 바닥을 지나 하방 경직성을 확보했다고 판단. 신재생 업종 내 Top pick을 유지.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q24 연결 실적은 매출액 6,049억원(+61.9% QoQ, +72.6% YoY), 영업이익 422억원(흑전 QoQ, OPM 7.0%)을 기록하며 시장 컨센서스에 부합할 전망. 타워 부문은 4Q23 이연되었던 매출(약 1,000억원)이 일부 추가 반영되며 큰 폭의 실적 성장이 예상되나, 아직 사업 안정화가 덜 된 Bladt 법인이 BEP 수준의 수익성을 기록할 것으로 추정되기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 이주영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 02월 20일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 09일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 79,000원, 이베스트투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 79,000원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -26.4% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 79,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 104,250원 대비 -24.2% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.