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IBK투자증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 '필름부문 중단사업 처리로 인한 추가 증익 전망'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '올해 1분기 영업이익은 전 분기 대비 25.1% 감소하며, 시장 기대치를 소폭 하회. 패션부문 비수기 효과 및 필름부문 중단에 따른 일회성 비용 발생에 기인. 올해 2분기 영업이익은 634억원으로 전 분기 대비 107.2% 증가할 전망. 패션/산업자재부문 성수기 도래와 영업적자 규모가 컸던 필름부문의 중단사업 분류에 기인'라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 '동사의 핵심 제품 중 하나인 PET 타이어코드는 작년 수요 둔화로 국내/베트남 플랜트의 가동률 약 80%대 수준이었으나, 주요 타이어 업체들의 고인치 타이어 신증설 및 세계 RE 타이어 수요 반등으로 올해는 고위 가동이 이어지며, 물량 증가뿐만 아니라 고정비 절감 효과가 추가될 전망'라고 밝혔다.


◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
- IBK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 04월 04일 발행된 IBK투자증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 IBK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 07월 11일 최고 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 56,000원을 제시하였다.


◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 57,571원, IBK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 57,571원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 상상인증권의 48,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 코오롱인더의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 57,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 66,200원 대비 -13.0% 하락하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.