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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 완만한 개선 예상 - 하이투자증권, BUY
03월 11일 하이투자증권의 송명섭 애널리스트는 해성디에스에 대해 "1Q24 매출과 영업이익은 1,545억원과 187억원으로 전분기 대비 소폭 개선될 것으로 예상. 자동차용 리드프레임 부문과 DDR5용 Substrate 부문의 매출이 고객들의 재고 정리 및 동사 생산 차질 문제 영향에 따라 정체 상태를 보이는 가운데 IT용 리드프레임, DDR4용 Substrate 부문에서 매출 증가가 발생할 것으로 보임. 목표주가를 기존의 71,000원에서 60,000원으로 하향. 이는 동사의 지난해 영업이익이 1,025억원으로 당사 기존 예상치 1,160억원을 하회했고 올해 영업이익은 1,107억원으로 소폭 개선될 것으로 추정되기 때문. 단 동사에 대한 투자의견은 그간의 주가 조정에 따라 Valuation Merit가 발생했음을 감안하여 기존의 중립에서 매수로 상향 조정. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '60,000원'을 제시했다.