thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 변함없는 성장 모멘텀 - 신한투자증권, BUY
04월 19일 신한투자증권의 오강호 애널리스트는 해성디에스에 대해 "2024년 실적은 상저하고 흐름이 예상. 2024년 매출액 7,401억원(+10% YoY), 영업이익 1,110억원(+8% YoY)이 전망. 2023년 IT 수요 둔화 영향 → 실적 부진 이후 반등이 기대되는 시기. 1Q24 영업이익은 191억원(+17% QoQ, 4Q23 163억원)으로 추정. 2H24 실적 회복 배경은 1) 반도체 DDR4 수요 개선 + DDR5 본격 가세, 2) 리드프레임 전방 회복 + 고객사 포트폴리오 확대 등이 예상되기 때문. 1H24 영업이익 410억원, 2H24 701억원이 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '67,000원'을 제시했다.