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[리포트 브리핑]이노션, '풍부한 현금 대비 낮은 시총' 목표가 30,500원 - 대신증권
2024/04/08 08:33 라씨로
대신증권에서 08일 이노션(214320)에 대해 '풍부한 현금 대비 낮은 시총'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '1Q24 GP 1.9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy). 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과. 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy)'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,500원 -> 30,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,500원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,500원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,636원 대비 -48.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
대신증권에서 이노션(214320)에 대해 '1Q24 GP 1.9천억원(+5% yoy), OP 247억원(+29% yoy). 역대 최대 규모의 현대차그룹의 CES 참석과 웰컴의 비계열 광고주 효과. 24년에도 EV 중심으로 캡티브 마케팅 증가. 24E GP 9.1천억원(+7% yoy)'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,500원 -> 30,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,500원은 2024년 02월 22일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 30,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 19일 61,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,500원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 30,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,636원 대비 -48.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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