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NH투자증권에서 03일 이노션(214320)에 대해 '나무랄 데 없는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 연결 기준 매출총이익 2,110억원(+19% y-y) 영업이익 305억원(+59% y-y)으로 컨센서스 상회.. CES 관련 캡티브 대행 물량 증가 및 웰콤의 턴어라운드 두드러지는 가운데, 경상비 효율화 노력까지 빛을 본 것. 안정성, 성장성, 주주친화의 삼박자를 갖춘 사업자. 투자의견 Buy 유지'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2024년 02월 01일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 10월 31일 최고 목표가인 61,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 34,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,183원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 30,183원 대비 12.6% 높으며, NH투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 32,000원 보다도 6.2% 높다. 이는 NH투자증권이 이노션의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,909원 대비 -48.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.