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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 기대치 상회 - DB금융투자, BUY
05월 03일 DB금융투자의 신은정 애널리스트는 이노션에 대해 "1Q24 매출총이익은 2,112억원(+19.2%yoy), 영업이익 305억원(+58.5%yoy)으로 컨센서스(영업이익 258억원)를 약 18% 상회. 국내와 해외 모두 계열 물량이 크게 증가한 점이 양호한 실적의 주요인으로 분석. 2Q24 영업이익은 377억원으로 전년 동기 대비로는 감소(-9.6%yoy)할 것으로 예상. 어려운 광고 업황과 전년의 높은 기저가 다소 부담스럽기기 때문. 그럼에도 불구하고 부산모빌리티쇼, EV3 캠페인 등 계열 물량이 다수 반영되며 업황 부진을 어느 정도는 상쇄할 것으로 보임. 하반기에도 계열 물량은 안정적. 아이오닉7, GV90, EV4 등 신차 캠페인 대행이 예정 돼있기 때문. 이를 반영한 24년 연간 매출총이익은 9,304억 원(+9.4%yoy), 영업이익 1,626억원(+8.8%yoy)이 예상."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '31,500원'을 제시했다.