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유진투자증권에서 03일 이노션(214320)에 대해 '경이로운 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
유진투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 매출총이익은 2,111억원(+19.2%yoy), 영업이익은 305억원(+58.5%yoy)으로 시장 컨센서스 상회. 본사 매출총이익은 422억원(+22.0%yoy)으로 현대차그룹의 대규모 CES 참여에 따른 제작물량 증가로 호실적. 해외는 1,689억원(+18.5%yoy)으로 미주, 유럽의 신규 광고주 확대 및 웰콤 실적 개선에 따라 견조한 실적 기록. 비우호적 업황 지속되고 있지만 캡티브 중심 성장세 이어지며 시장 대비 아웃퍼폼하고 있고, 웰콤 실적 개선 본격 화되며 비계열 비중 확대되고 있는 점 긍정적. 작년부터 디지털 관련 기업들을 순차적으로 인수하며 디지털 역량 내재화하고 있고, 관련 성과 하나씩 가시화되며 디지털 밸류체인 구축해가는 점 긍정적. 투자의견, 목표주가 유지'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 이현지 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 04월 18일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 58,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 29,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,183원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,183원 대비 -3.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 28,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,183원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,909원 대비 -48.8% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.