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흥국증권에서 11일 이노션(214320)에 대해 '계열이 견인하는 성장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이노션 리포트 주요내용
흥국증권에서 이노션(214320)에 대해 '1분기 실적은 기대치를 충분히 충족하는 양호한 모습을 보일 것으로 전망. 1분기 매출총이익은 1,921억원(+8.4% YoY), 영업이익은 263억원(+36.9% YoY)을 기록할 것으로 추정. 올해도 역시 계열과 비계열의 균형 잡힌 성장세는 이어질 것으로 전망. 계열과 비계열 동반 주도의 실적 성장세와 이에 따른 주주환원 확대 기대감 또한 유효. 충분한 보유현금 대비 현저히 낮은 Valuation, 상대적으로 높은 배당매력도 등에도 불구하고 주가는 여전히 저평가 상황. 광고경기 회복 지연에도 불구하고, 계열 주도의 성장 모멘텀에 주목할 시점. 투자의견 BUY와 목표주가 30,000원 유지'라고 분석했다.


◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 02월 01일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 10일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,108원, 흥국증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,108원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,108원은 직전 6개월 평균 목표가였던 58,636원 대비 -48.7% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.