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대신증권에서 23일 솔루엠(248070)에 대해 '빠르고 견고하게 성장하는 ESL'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔루엠 리포트 주요내용
대신증권에서 솔루엠(248070)에 대해 '23년 매출 2.02조원, 영업이익 1,376억원으로 최대 실적 달성 전망. ESL 매출 비중은 빠르게 성장(21년 21.9%→22년 22.3%→23년 41.7% 추정). ESL의 시장 성장에 따른 공급수량(Q) 증가 및 고사양화로 ASP 상승. 영업이익의 폭발적인 성장은 1) 마진율이 상대적으로 높은 아시아/북미향 공급 증가, 2) 컬러 및 대형화면 ESL 증가, 3) 주요 원재료인 EPD모듈가격 안정화, 4) 신사업 매출 본격화가 기여한 것으로 판단. '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2023년 매출액 2,02조원(+19% yoy), 영업이익 1,376억원(+82% yoy), 영업이익률 6.8%(+2.3%p yoy)로 전망.'라고 밝혔다.


◆ 솔루엠 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 36,000원(최근 1년 이내 신규발행)
대신증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 36,000원을 제시했다.


◆ 솔루엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,786원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,786원 대비 6.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 38,000원 보다는 -5.3% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 솔루엠의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,667원 대비 6.7% 상승하였다. 이를 통해 솔루엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.