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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 성장 기조의 상선 + 고수익 해양 임박 - 메리츠증권, BUY
04월 11일 메리츠증권의 배기연 애널리스트는 삼성중공업에 대해 "2024년 1분기 매출액은 2조 3,964억원(-1.5% QoQ, +49.3% YoY), 영업이익 1,129억원(+43.0% QoQ, +477.5% YoY), 영업이익률 +4.7%로 추정. 영업이익 컨센서스 1,020억원을 상회할 전망. LNG선 및 컨테이너선 중심의 스케쥴로 인한 상선부문 영업이익률 +4.3% 추정. Z-FLNG 설계 종료 및 본격 공정을 앞두고 전사 수익성은 추가 개선 예상. 2025년 예상 ROE 18.8%로 적정 멀티플 2.1배를 도출, 적정주가는 11,000원을 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '11,000원'을 제시했다.