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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 26일 아이에스동서(010780)에 대해 '달라진 레벨, 지속성을 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '특히 올해 예정되어 있었던 현장들이 다수 지연되면서 실적 기대감 또한 다소 하향된 상황. 결국 높아진 매출액을 유지하게 하는 현장들이 계속해서 발굴될 수 있는지 여부가 가장 중요. 매출액의 높은 비중을 차지했던대구 수서범어W, 안양 지식산업센터, 동대구 에일린의 뜰 현장 종료 후 이어줄 후속 현장들이 중요. 기확보된 울산덕하, 대구경산, 고양덕은 외 새로운 도시개발부지가 나와, 지금의 실적이 유지 가능하다는 것을 증명이 필요'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '아이에스동서 주가 향방의 주요 팩터는 달라진 레벨을 유지할 수 있는지 여부. 최근 주가의 부진 배경을 실적 피크 논란에 있다고 판단. 2022년 실적 피크 후 2023년부터 지지부진한 실적이 예상하기 때문.'라고 밝혔다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,875원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,875원 대비 3.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,833원 대비 -5.5% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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