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[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 07일 아이에스동서(010780)에 대해 '4Q21 본격적인 이익 증가 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이에스동서 리포트 주요내용
교보증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 '① 4Q21 동대구 에일린의 뜰, 1Q22 안양 아이에스비즈타워 등 대형 자체 현장 인도기준 실적 반영. ② 고양 덕은, 경산 중산 등 수익성 뛰어난 대규모 자체 프로젝트 내년 착공을 통한 추가 실적 개선 예정 및 ③ 건설,콘크리트,해운,환경 등 전 사업부 양호한 실적 시현으로 ‘22년 건설업종 최고 수준의 매출 및 이익 성장 예상.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '4Q21 매출액 5,910억원(YoY +78.3%), 영업이익 1,097억원(YoY +104.7%), 동대구 에일린의 뜰 인도기준 실적 반영에 따른 영업이익 급증. ‘21년 매출액 1.6조원(YoY +29.4%), 영업이익 2,540억원(YoY +22.2%).'라고 밝혔다.


◆ 아이에스동서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 75,000원 -> 70,000원(-6.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 백광제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 09월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 12월 07일 65,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 15일 최고 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 아이에스동서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,250원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,250원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 아이에스동서의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 아이에스동서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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