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KB증권에서 28일 비에이치(090460)에 대해 '이게 비수기야, 성수기야?'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 비에이치 리포트 주요내용
KB증권에서 비에이치(090460)에 대해 '① 스마트폰 판매 호조, 내부 점유율 상승, 제품 Mix 개선 등으로 북미 고객사향 호실적 (매출액 +49% YoY)이 전망되고, ② 국내 고객사의 폴더블 스마트폰 판매량이 전년 대비 크게 증가할 것으로 추정 (700만대 -> 1,400만대)되어 관련 매출 성장이 예상됨. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2022년 1분기 실적은 매출액 3,662억원 (+164% YoY), 영업이익 224억원 (흑자전환, 영업이익률 6.1%)을 기록해 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했음. 2022년 실적은 매출액 1조 4,058억원 (+36% YoY), 영업이익 1,334억원 (+88% YoY, 영업이익률 9.5%)으로 추정되어 역대 최대 실적이 기대됨. '라고 밝혔다.


◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 28,000원 -> 33,000원(+17.9%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 03월 17일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 04일 23,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,733원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,733원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,700원 대비 27.4% 상승하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.