thinkpool

리노공업(058470)

- 개요: 반도체 검사용 소켓 및 PIN 제조업체

- 전일 종가: 235,500원 (-2.48%)

- 목표가: 286,000원

★ 투자포인트

4분기 영업이익률은 역사적 최고치를 기록. 신규 Application향 R&D 소켓 위주로 제품 믹스가 개선되고, 인건비 절감 효과가 동반된 영향. 해외 팹리스 업체들은 차량용 반도체, CPU, AI 등으로 사업을 다각화. 단가와 마진이 우수한 신규 Application향 소켓 수요는 연중 견조할 것. 리노공업의 주가가 빛나는 시기는 소켓 ASP가 상승하는 시기. 제품 믹스 개선 속 Fundamental은 보다 긍정적으로 변모할 것. 목표주가를 280,000원으로 상향. (3/13, 삼성증권)

★ 주요 주체 매매 동향

1. 최근 금융투자 매수강세, 3일간 6.1만주 순매수

오리온(271560)

- 개요: 국내 메이저 제과업체

- 전일 종가: 90,600원 (-0.33%)

- 목표가: 147,000원

★ 투자포인트

중국, 베트남의 명절 연휴 시점 차이에 따른 실적 변동이 최대치로 영향을 미치는 2월 실적이 공시되었음. 2024년 2월 법인별 합산 매출액은 1,935억원(-2.5% YoY), 영업이익은 241억원(-15.7% YoY)을 기록. 중국 실적은 예상보다 하락 폭이 컸지만 중국 외 지역의 실적은 견조. Forward PER이 10배 미만으로 하락한 오리온의 주가 반등을 위해서는 3월부터의 실적 추세가 더욱 중요해 보임. 수년간 이어온 신제품 및 신규 카테고리 확대 전략에 더해 2024년 2월, 3월부터 중국, 베트남에서 기존 Big Brand의 증량(+8~10%) 및 리뉴얼 제품 출시가 이어질 예정. 캘린더 이슈가 사라지는 오는 3월 실적부터 본업에서의 순성장을 증명해보일 때. (3/13, 한화투자증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 30만, 외인 -34만, 기관 2.3만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 63만, 외인 -107만, 기관 37만

LIG넥스원(079550)

- 개요: 방산물자의 개발, 제조, 정비 및 판매업체

- 전일 종가: 172,200원 (-0.17%)

- 목표가: 176,000원

★ 투자포인트

투자 포인트는 1) 글로벌 PEER 대비 가장 높은 수주잔고/매출액 비중을 보유하고 있으며, 2) 해외 대형 수주 건을 바탕으로 25년 이후 수익성 높은 수출 비중이 증가하고, 3) 방위력 개선비 증가에 따른 국내 매출액 성장이 예정되어 있다는 것 (3/13, 상상인증권)

★ 수급 동향

1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
  개인 -3.6만, 외인 32만, 기관 -28만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
  개인 -89만, 외인 159만, 기관 -69만