thinkpool

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 1Q24 Preview: 매력적인 주가 - SK증권, BUY
04월 11일 SK증권의 나민식 애널리스트는 효성중공업에 대해 "1Q24 매출액, 영업이익 모두 컨센서스에 부합하는 실적을 기대. 1Q24 매출액은 1 조 70 억원(YoY +19.0%), 영업이익은 660 억원(YoY 365.2%, OPM 6.5%)를 전망. 24 년 매출액 4 조 7,730 억원(YoY +11.0%), 영업이익 3,780 억원(YoY +47.8%, OPM 7.9%)를 전망. 실적추정치는 낮추지만, 여전히 전력기기 업황은 긍정적. 목표주가를 380,000 원으로 상향. 동사는 건선사업부를 영위하고 있기 때문에 HD현대일렉트릭 대비해서 저평가를 받음. Forward PBR 기준으로 동사는 2.0배 vs. HD 현대일렉트릭은 5.2배에 거래되면서 62% 할인되어 거래되고 있음. 경쟁업체 대비해서 매력적인 가격에 들어왔다고 판단."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '380,000원'을 제시했다.