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[리포트 브리핑]서울반도체, 'LED, 길게 보자' 목표가 22,000원 - 대신증권
2021/11/08 16:00 라씨로
대신증권에서 08일 서울반도체(046890)에 대해 'LED, 길게 보자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 22,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 서울반도체 리포트 주요내용
대신증권에서 서울반도체(046890)에 대해 ' 2022년 미니 LED TV 시장 확대 가능성에 주목. LCD 패널 가격 하락으로 TV 업체의 프 리미엄 비중 확대 차원으로 미니 LED TV 수요 증가를 기대'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '2021년 3분기 영업이익(연결)은 240억원(-5.6% yoy / 3% qoq)으로 종전 추정치(260억 원), 컨센서스(280억원) 하회'라고 밝혔다.


◆ 서울반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 26,000원 -> 22,000원(-15.4%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 22,000원은 2021년 08월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 26,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 21일 26,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 22,000원을 제시하였다.


◆ 서울반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,143원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 22,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,143원 대비 -4.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 20,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 서울반도체의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 25,638원 대비 -9.7% 하락하였다. 이를 통해 서울반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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