thinkpool

다올투자증권에서 01일 엘앤에프(066970)에 대해 '지금 필요한 건 해외 증설 뿐'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
다올투자증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '2023년 전망 및 투자포인트 점검. 투자의견 BUY 유지하나 적정주가 30만원으로 하향(2024E EPS 18,596원, Target Multiple 16.3x 적용). 2023E 매출액 6.4조원(YoY +61.8%), 영업이익 5,134억원 (OPM 8.0%, YoY +70.0%), 순이익 4,228억원(YoY +30.4%) 전망'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 330,000원 -> 300,000원(-9.1%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 전혜영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 11월 10일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원 대비 -9.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 260,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 05월 23일 최고 목표가인 390,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 300,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 다올투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 294,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.