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현대차증권에서 14일 대한제강(084010)에 대해 '3Q 실적 호조 지속 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 '투자포인트 1) 하반기 실적호조 지속, 2) 22년 국내 철근 수요 증가로 타이트한 수급 지속, 3) ROE 대비 P/B는 여전히 매력적. 철근 수요는 올해 1,100만톤(상반기 536만톤)으로 전년대비 +10% 증가 예상. 전방산업을 고려 시 내년 수요는 1,159만톤으로 전망되어 타이트한 수급은 지속될 것으로 기대.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '21년 3분기 별도 매출액 2,976억원, 영업이익 371억원, 세전이익 378억원으로 영업이익은 전년동기대비 +95%, 전분기 수준 예상, 연결 영업이익 610억원으로 전년동기대비 +165%, 전분기대비 -9% 예상.'라고 밝혔다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 30,000원 -> 30,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2021년 08월 17일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 30,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 18일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 30,000원을 제시하였다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,000원, 현대차증권 전체 의견과 비슷한 수준
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.