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교보증권에서 23일 JB금융지주(175330)에 대해 '1Q24 Review: 든든한 실적을 바탕으로 첫 분기배당 결정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 15,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ JB금융지주 리포트 주요내용
교보증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 '투자의견 매수와 목표주가를 15,600원 유지함. 1) 2024년 1분기 국내외 자본시장 변동성 확대 및 건전성 관리 강화에 따른 선제적 대손비용 증가에도 불구하고 예상을 부합하는 견조한 실적을 시현한 점과, 2) 이를 바탕으로 2024년 3월말 그룹 보통주자 본비율이 12.32%로 손실흡수능력을 상승시킨 점과, 3) 나아가 지방금융지주사 중 처음으로 분기배당을 시현화한 점에서 향후 주가 상승이 기대되기 때문.'라고 분석했다.

또한 교보증권에서 '2024년 1분기 당기순이익(연결, 지배기준) 1,732억원으로 전분기대비 87.0% 증가했으며, 전년동기에 비해서도 6.0% 증가했으며, 교보증권 예상은 소폭 하회함. 이익이 전분기대비 증가한 이유는 견조한 총영업이익 증가와 더불어 판관비 및 충당금전입액 비용 감소에 기인함'라고 밝혔다.


◆ JB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 15,600원 -> 15,600원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 15,600원은 2024년 02월 13일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 15,600원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 11일 11,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 15,600원을 제시하였다.


◆ JB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,425원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 15,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,425원 대비 8.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,500원 보다는 -10.9% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 JB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,967원 대비 31.5% 상승하였다. 이를 통해 JB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.