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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 4Q23 실적 리뷰: 판관비 축소에 힘입어 실적 서프라이즈
01월 26일 키움증권의 김소원 애널리스트는 LX세미콘에 대해 "4Q23 매출액 5,127억원(+24% QoQ, +12% YoY), 영업이익 671억원(+350% QoQ, +429% YoY)으로, 시장 컨센서스 49% 상회. 영업이익률은 13%(+9%p QoQ, +10%p YoY)로, 6개 분기 내 최대치 기록. 매출액은 LG디스플레이의 POLED 출하 확대에 힘입어 Small DDI가 실적 성장 견인. 매출총이익률(31%)은 당사 예상치에 부합했으나, 전년 대비 상여금 감소에 따른 충당금 환입 및 연구개발비(용역) 축소로 인해 판관비율이 18%(-10%p QoQ, -3%p YoY)로 하락하며 영업이익률 개선 주도" 라고 분석했다.