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다올투자증권에서 17일 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24 Preview: 상대적으로 견고한 A/S부분 실적 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
다올투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '1Q24는 매출액 15.1조원(YoY +3.2%), 영업이익 6,429억원(YoY +83.9%) 예상. 시장 기대치 대비로는 소폭 하회 예상되며, 완성차의 ICCU리콜이 미국으로 확장되며 약 400억원 내외 충당금이 일시적으로 설정되는 것으로 추정. 모듈과 A/S부분 영업이익은 각각 124억원, 6,305억원으로 추정. 1Q24 실적의 특징은 A/S로 집중될 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 03월 05일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 27일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 301,458원, 다올투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 301,458원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 350,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 301,458원은 직전 6개월 평균 목표가였던 299,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.